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2019年3月份中國沿海(散貨)運輸市場分析報告

來源:上海航運交易所    2019-04-02 15:48:00

  3月份,下游工業企業復工復產較為積極,工業用電需求釋放,加之階段性的煤價以及政策性利好,市場環比略有回暖,不過運價仍徘徊于相對低位。3月29日,上海航運交易所發布的沿海(散貨)綜合運價指數報收1007.80點,較上月同期上漲4.7%;月平均值992.93點,較上月上漲4.8%。

  1、煤炭運輸

  3月份,沿海煤炭運輸市場分別于月初及月末迎來一波上漲行情,走勢略好于2月份。不過傳統淡季背景下,運輸需求難有明顯好轉,運價波動于相對低位。具體走勢來看,月初期間,工業用電在下游企業持續復工復產下有所增長,而煤炭供給釋放遭遇阻力,內蒙古礦難加上兩會召開,使得煤礦安監檢查格外嚴格,產地煤炭整體供給受限,港口煤炭貨源收緊,貿易商捂盤惜售心態增強,下游用戶出現恐慌心理。尤其部分鋼廠和水泥廠,自身囤煤較少,因煤價上漲,不得不加快拉運節奏。不過短暫上漲行情后,市場低迷態勢逐步顯現。一方面,發電用煤需求難有進一步增長空間,沿海六大電廠日耗煤量徘徊于65萬噸上下,電廠存煤普遍較為充裕。鑒于4、5兩月煤炭需求將持續低迷,下游電廠多選擇觀望,拉運以計劃量為主。另一方面,產地產能釋放受限,而港口煤炭價格開始步入下行通道,坑口煤價與港口煤價倒掛,貿易商發貨積極性普遍低迷。加之海事部門加強對砂石市場的監管力度,非煤貨種需求的拉動力減弱。市場運力過剩局面持續放大,運價支撐動能不足,船東挺價吃力。低迷行情持續至下旬,市場終于迎來政策利好,4月1日起國家稅率調整,稅率波動放大了市場的煤種偏好傾向,部分貨主急于月底前發貨,成交量增加。而北方環渤海港口仍有煤炭結構性短缺情況,加之4月初大秦線將迎來集中檢修,后期環渤海港口煤炭調進可預見性減少。電廠臨時加大采購力度,運輸需求迎來小高峰。不過需求低迷的大背景下,上漲行情也僅維持了一周時間。

  3月29日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1030.46,較上月同期上漲5.8%,月平均值為1010.03點,較上月上漲6.1%。3月29日,上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,秦皇島至上海(4-5萬dwt)航線市場運價為25.7元/噸,較上月同期上漲3.8元/噸,月平均值為24.9元/噸,較上月上漲4.5元/噸;秦皇島港至張家港(4-5萬dwt)航線市場運價為28.8元/噸,較上月同期上漲4.4元/噸,月平均值為27.6元/噸,較上月上漲4.8元/噸;秦皇島至南京(3-4萬dwt)航線市場運價為34.6元/噸,較上月同期上漲3.8元/噸,月平均值為33.6元/噸,較上月上漲4.0元/噸。華南航線,秦皇島港至廣州(6-7萬dwt)航線市場運價為30.0元/噸,較上月同期上漲4.1元/噸,月平均值為28.6元/噸,較上月上漲3.7元/噸。

  2、金屬礦石運輸

  3月份,受Vale礦難影響,鐵礦石價格高位震蕩。不過目前鋼材利潤維持在500—700元/噸,該利潤水平下鋼廠仍保有較高的生產意愿,主動降產的積極性較低。環保限產方面,唐山、武安地區最近雖然趨嚴,但總體力度不及去年同期。因此,高爐產能利用率無論是同比還是環比均是上升,對鐵礦石運輸需求形成支撐。3月29日,金屬礦石貨種運價指數報收969.78點,較上月同期上漲4.7%,月平均值為957.88點,較上月上漲4.2%。

  3、糧食運輸

  隨著貿易商和糧庫積極入市收購,糧源由農戶手中轉移到中間貿易環節。但下游需求并未明顯好轉,非洲豬瘟持續惡化,生豬價格低迷不振,廠家盈利困難,飼料企業補庫力度有限,多以消耗庫存為主,采購心態較謹慎。貿易商囤糧風險加大,北方八港玉米庫存觸及一年高點,南方港口內貿玉米庫存也高位運行。此外,南北港口糧食價格出現倒掛,糧食運輸需求難有好轉,運價以跟隨煤炭運價漲跌為主。3月29日,糧食貨種運價指數報收739.10點,較上月同期上漲4.4%,月平均值為741.57點,較上月上漲8.7%。

  4、原油及成品油運輸

  3月份,油價持續上漲,下游采購、提貨熱情較高,加之中石油、中石化本月計劃下海量增加,運輸需求相對較好。同時,面對集中釋放的下游需求,港口資源有限,船舶待港等貨時間較長,運力階段性供不應求,沿海成品油運價上漲。不過臨近月底,市場低迷態勢逐步顯現,由于原油價格波動下行以及稅改等原因,煉廠生產節奏放緩,運輸需求萎縮,沿海成品油運價步入下行通道。3月29日,上海航運交易所發布的成品油貨種運價指數為1340.85點,較上月同期上漲1.2%,月平均值為1333.92點,較上月上漲0.4%。

 

 

 


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